العملاء: أسئلة شائعة

لماذا لا أستطيع حذف عميل؟

لا يمكن حذف عميل لديه حجوزات أو عروض أسعار، فيظهر حذف العميل معطلاً مع عبارة غير ممكن: لديه حجوزات أو عروض. يحفظ ذلك سجل مبيعاتك ومدفوعاتك كاملاً. وإذا كان السجل مكرراً، فادمجه في العميل الصحيح بدلاً من حذفه: دمج العملاء المكررين.

يقول النظام إن الجوال محفوظ مسبقاً. هل أستطيع الحفظ مع ذلك؟

نعم. يتيح لك التنبيه هذا الجوال أو البريد محفوظ مسبقاً لـ: فتح العميل الموجود، لكن يمكنك الحفظ مع ذلك. وإذا تبيّن أن السجلين للشخص نفسه، فادمجهما لاحقاً من ملف العميل.

هل أستطيع تحويل الفرد إلى شركة؟

نعم. افتح العميل واضغط تعديل، واختر شركة تحت نوع العميل، ثم املأ البيانات الضريبية. وإذا أعدت الشركة إلى فرد، يُمسح رقمها الضريبي، لأن الرقم الضريبي للشركات فقط.

بأي لغة تصل الرسائل إلى العميل؟

باللغة المختارة في الرسائل باللغة في نموذج العميل: العربية أو الإنجليزية. وبها تصل التأكيدات والإيصالات والتذكيرات والدعوات. يبدأ العميل الجديد بلغة عضو الفريق الذي أضافه، ويمكنك تغييرها من تعديل.

كيف أعرف من عليهم مبالغ لنا؟

في العملاء، تعني النقطة المرجانية بجانب الاسم أن على العميل مبلغاً؛ مرّر المؤشر عليها لترى مستحق والمبلغ. وفي ملف العميل يعرض المستحق عليه المجموع، وتميّز شارات متأخر الحمراء الحجوزات المتأخرة. لا تُحسب الحجوزات الملغاة.

من هو المسؤول عن العميل؟

المسؤول تحت التفضيلات هو عضو الفريق الذي أضاف العميل، يدوياً أو بالاستيراد.

لماذا أرى آخر أربعة أرقام فقط من الجواز؟

دورك لا يشمل رؤية أرقام الجوازات كاملة، فترى «••••» وآخر أربعة أرقام في مسافري عائلة العميل وفي المسافرون. يستطيع مالك الوكالة إضافة هذه الصلاحية من الفريق والأدوار.

لماذا لا يظهر لي تبويب عروض الأسعار أو العملاء المحتملين؟

لا يظهر هذان التبويبان إلا إذا كان دورك يرى عروض الأسعار أو العملاء المحتملين. فأدوار مثل العمليات والمالية ترى رحلات العميل ومسافريه ورسائله دون سجل المبيعات.