دمج العملاء المكررين

ادمج السجلين عندما يُحفظ العميل نفسه مرتين، مثلاً مرة بجواله ومرة ببريده. تحتفظ بسجل واحد، وينتقل إليه تاريخ السجل الآخر.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إضافة العملاء وتعديلهم.
• قرّر أي السجلين تحتفظ به: عادةً السجل الذي فيه حجوزات أكثر أو بيانات أكمل.

الخطوات

1. افتح العميل الذي تحتفظ به.
2. افتح قائمة ⋯ أعلى الملف واختر دمج سجل مكرر في هذا العميل. تُفتح نافذة دمج سجل مكرر، وتذكر أن حجوزات السجل الآخر ومسافريه وعملاءه المحتملين وعروضه ونقاط ولائه ورصيده ومحادثاته وجلسات دخوله إلى تطبيق العميل تنتقل إلى هذا العميل، ثم يُحذف السجل الفارغ.
3. تحت نفس الجوال أو البريد، اضغط السجل الذي يخص الشخص نفسه. تُقترح هنا السجلات التي لها الجوال أو البريد نفسه.
4. إذا لم يظهر السجل الآخر بين المقترحات، فابحث عنه تحت أو ابحث عن السجل الآخر: اكتب الاسم أو الجوال واختره.
5. اقرأ التحذير: سيُحذف السجل الآخر «بعد الدمج وبعد نقل كل ما فيه. لا يمكن التراجع عن ذلك.»
6. اضغط دمج.

بعد الدمج

• تظهر رسالة «دُمج … في …».
• ينتقل كل شيء في خطوة واحدة: حجوزات السجل الآخر ومسافروه وعملاؤه المحتملون وعروضه ورسائله تصبح للعميل الذي احتفظت به.
• تُضاف نقاط ولائه ورصيده إلى العميل الذي احتفظت به، وتنتقل محادثاته في تطبيق العميل أيضاً، ومن كان داخلاً إلى تطبيق العميل بذلك السجل يصبح داخلاً بالعميل الذي احتفظت به.
• إذا لم يكن للعميل المحتفظ به جوال أو بريد أو اسم عربي، فتؤخذ من السجل الآخر. وتُجمع الوسوم وتُضم الملاحظات.
• لا يُحذف إلا السجل الآخر بعد أن يفرغ، ولا يعود يظهر في العملاء.

إذا واجهتك مشكلة

• دمج سجل مكرر في هذا العميل غير ظاهر: دورك لا يسمح بتعديل العملاء. اطلب ذلك من مالك الوكالة.
• زر دمج يبقى معطلاً: لم تختر السجل الآخر بعد.
• العميل غير موجود، ربما حُذف أو دُمج.: أحد السجلين حذفه أو دمجه زميل لك. حدّث الصفحة وراجع القائمة.