قائمة العملاء

تعرض شاشة العملاء كل من يدفع لك، أفراداً وشركات. افتحها من القائمة الجانبية ضمن مجموعة الأشخاص. تظهر القائمة في جانب، ويُفتح العميل الذي تختاره بجانبها، فتنتقل من ملف إلى آخر دون الرجوع إلى الخلف.

ما تراه في الشاشة

أعلى الشاشة

• العنوان العملاء وتحته: «الشخص الذي يدفع، وعائلته أو زملاؤه المسافرون، وكل ما حجزوه معك.»
• تصدير: ينزّل القائمة ملف إكسل، بالبحث والتصفية والترتيب الحالية. تظهر عناوين الأعمدة بلغة شاشتك. يكون الزر معطلاً إذا كانت القائمة فارغة.
• استيراد من إكسل: يفتح نافذة الاستيراد. راجع استيراد العملاء من إكسل.
• إضافة عميل: يفتح نموذج عميل جديد. الاختصار: N. راجع إضافة عميل.

لا يظهر استيراد من إكسل وإضافة عميل إلا إذا كان دورك يسمح بإضافة العملاء وتعديلهم.

البحث والتصفية

• الاسم أو الجوال: اكتب جزءاً من الاسم (بالعربية أو الإنجليزية) أو رقم الجوال أو البريد، فتتحدث القائمة أثناء الكتابة. اضغط / للانتقال إلى خانة البحث.
• زر التصفية والترتيب (أيقونة المنزلقات) يفتح قائمة من ثلاث مجموعات:
  • الفئة: كل الفئات، أو إحدى فئات وكالتك (مثل كبار العملاء أو الشركات).
  • المصدر: كل المصادر، أو أحد مصادرك (مثل إنستغرام أو زيارة المكتب).
  • الترتيب: الأحدث أولاً (الافتراضي) أو حسب الاسم.
• يظهر الزر مميزاً ما دامت التصفية أو حسب الاسم مفعّلة. ويتذكر النظام اختيارك في المرة القادمة.
• تحت خانة البحث سطر بعدد العملاء المطابقين، مثل «12 عميلاً». وعند تفعيل تصفية بالفئة أو المصدر يظهر بجانبه مسح التصفية.

الفئات والمصادر قوائم خاصة بوكالتك، وتعدّلها من الإعدادات ← القوائم.

القائمة

يعرض كل صف:

• الأحرف الأولى والاسم (الاسم العربي في الواجهة العربية إن وُجد).
• جديد: أُضيف العميل خلال آخر 7 أيام.
• عدد الرحلات (لا رحلات بعد، «رحلة واحدة»، «3 رحلات») وإجمالي ما أنفقه معك. تُحسب الحجوزات المؤكدة فقط.
• نقطة مرجانية إذا كان على العميل مبلغ. مرّر المؤشر عليها لترى مستحق والمبلغ.

تعرض القائمة 40 عميلاً في كل مرة. يبيّن الصف الأخير ما تراه من الإجمالي، مثل «40 من 312»؛ اضغط عرض المزيد لتحميل التالي.

لوحة العميل

اضغط صفاً ليُفتح العميل بجانب القائمة. في الشاشة العريضة يُفتح أول عميل تلقائياً. وإذا لم يكن أحد مفتوحاً، يظهر اختر عميلاً: «تظهر هنا رحلاته ومسافروه وتفضيلاته.» في الجوال ترى القائمة أو العميل، واحداً في كل مرة؛ اضغط كل العملاء للعودة إلى القائمة. تجد شرح كل ما في اللوحة في ملف العميل.

رسائل القائمة الفارغة والأخطاء

ما يمكنك فعله هنا

• إضافة عميل
• استيراد العملاء من إكسل
• افتح عميلاً لترى رحلاته ومسافريه ونقاطه: ملف العميل
• دمج العملاء المكررين