استيراد العملاء من إكسل

استورد عملاءك عند انتقالك إلى النظام من جدول بيانات أو برنامج آخر. تطابق أعمدتك مرة واحدة، وتراجع الصفوف الأولى، فيصبح كل صف عميلاً.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إضافة العملاء وتعديلهم.
• جهّز ملف إكسل (.xlsx أو .xls) أو ملف CSV. تُقرأ الورقة الأولى فقط.
• اجعل في أعلاه صف عناوين (مثل الاسم، الجوال، البريد)، وتحته عميلاً في كل صف.
• خصّص عموداً لكل معلومة: الاسم الكامل (إلزامي)، والاسم بالعربية، والجوال، والبريد، والفئة، والمصدر، واللغة (ar أو en)، والملاحظات.
• يجب أن تطابق خانات الفئة والمصدر قوائمك في الإعدادات ← القوائم (بالاسم العربي أو الإنجليزي)، وإلا تُترك فارغة.
• يستورد كل استيراد حتى 10,000 صف، فقسّم القائمة الأطول على عدة ملفات.

الخطوات

1. افتح العملاء واضغط استيراد من إكسل. تُفتح نافذة استيراد العملاء من إكسل على الخطوة 1. اختر الملف.
2. أفلت الملف على أفلت ملف إكسل أو CSV هنا، أو اضغط للاختيار، أو اضغطها واختر الملف.
3. في الخطوة 2. طابق الأعمدة، راجع العمود المختار لكل معلومة: الاسم الكامل والاسم بالعربية والجوال والبريد الإلكتروني والفئة والمصدر واللغة (ar أو en) وملاحظات. يطابقها النظام تلقائياً حسب كلمات العناوين. اختر تجاهل لأي معلومة لا يتضمنها ملفك. إذا كان في الملف أكثر من 10,000 صف، فيظهر في هذه الخطوة تنبيه يذكر عدد صفوف الملف، وأن أول 10,000 صف فقط ستُستورد. ضع الصفوف الباقية في ملف ثانٍ واستوردها بعد ذلك.
4. راجع الصفوف الأولى كما ستُحفظ: أول 5 صفوف كما ستُستورد.
5. أبقِ ادمج الصفوف التي يوجد جوالها أو بريدها مسبقاً، مع تعبئة البيانات الفارغة فقط محدداً، حتى لا يُضاف عميل موجود مرتين.
6. اضغط استيراد مع عدد الصفوف، مثل استيراد 240 صفاً.
7. في الخطوة 3. تم، اقرأ النتيجة ثم اضغط تم.

بعد الاستيراد

• تعرض الخطوة 3. تم ثلاثة أرقام: أُضيف (عملاء جدد)، ودُمج مع موجود (عملاء كانوا لديك)، وتحتاج مراجعة (صفوف فيها مشكلة).
• تسرد صفوف للمراجعة كل مشكلة مع رقم الصف في ملفك. راجع الفقرة الأخيرة.
• العميل الذي كان موجوداً يحتفظ بكل بياناته، ولا يملأ الاستيراد إلا البيانات الفارغة.
• تصبح أنت المسؤول عن العملاء الجدد. وتصلهم الرسائل بالعربية ما لم تذكر خانة اللغة الإنجليزية.
• تظهر رسالة تم استيراد العملاء، ويظهر العملاء الجدد في القائمة.
• عند فتح النافذة مرة أخرى، تعرض عمليات استيراد سابقة آخر خمس عمليات مع عدد من أُضيف ومن دُمج والملاحظات.

إذا واجهتك مشكلة

• اختر ملف إكسل أو CSV: الملف من نوع آخر. احفظه من إكسل بصيغة .xlsx أو .csv.
• الورقة الأولى لا تحتوي على صفوف: الورقة الأولى فارغة. انقل قائمتك إليها.
• اختر العمود الذي يحتوي اسم العميل.: لم يُطابَق أي عمود مع الاسم الكامل. اختره، فزر الاستيراد يبقى معطلاً حتى تفعل.
• لا يوجد اسم، تم تجاهل الصف: الصف بلا اسم فلم يُستورد. أضف الاسم في ملفك واستورد هذا الصف مرة أخرى.
• البريد «…» يبدو غير صحيح، حُفظ العميل بدونه: حُفظ العميل دون البريد. صحّحه من ملف العميل.
• الفئة «…» ليست في قائمتك، تُركت فارغة أو المصدر «…» ليس في قائمتك، تُرك فارغاً: أضف القيمة إلى قوائمك ثم حدّدها للعميل، أو صحّح الملف قبل الاستيراد.