معالج الإعداد

يجهّز معالج الإعداد الوكالة الجديدة في نحو عشر دقائق. تحفظ كل خطوة بيانات حقيقية فوراً، ويمكن تغيير كل شيء لاحقاً من الإعدادات. ولا يستخدمه إلا من يملك صلاحية تغيير الإعدادات (افتراضياً المالك والمدير).

ما تراه

في الأعلى: مرحباً بك في … مع اسم النظام، ثم جهّز وكالتك في نحو عشر دقائق، ويمكنك تغيير كل شيء لاحقاً من الإعدادات.

وتحتها شريط الخطوات: الوكالة، الهوية، الاستيراد، الفريق، جاهز. تُميَّز الخطوة الحالية، وتظهر علامة على الخطوات المكتملة. ويمكنك الضغط على أي خطوة وصلت إليها سابقاً للعودة إليها.

في أسفل كل خطوة: الخطوة N من 5، وزر رجوع (من الخطوة الثانية)، وزر الانتقال وهو غالباً متابعة. والرجوع لا يلغي أبداً ما حفظته.

يُفتح المعالج على الخطوة التالية لآخر خطوة أكملتها، فتستطيع التوقف والعودة لاحقاً. وما دام الإعداد غير مكتمل، تعرض القائمة أكمل الإعداد مع الخطوة N من 5. وحين تصل إلى جاهز يكتمل الإعداد ويختفي هذا التذكير من القائمة.

الخطوة 1: الوكالة

عرّفنا بالوكالة. تظهر هذه البيانات في الفواتير وعروض الأسعار وصفحة رحلة العميل.

الخطوة 2: الهوية

اجعلها بهويتك. يظهر شعارك ولونك على الشاشات وملفات PDF والبريد وصفحة رحلة العميل.

• لون الهوية: اختر أحد الألوان.
• الشعار: ارفعه أو غيّره.
• اللغة الرئيسية للوكالة: العربية أو English. تُستخدم للزملاء والعملاء الجدد، وتصبح لغتك أنت أيضاً، ويمكن للجميع التبديل في أي وقت.

وتعرض معاينة جانبية شكل هويتك.

الخطوة 3: الاستيراد

انقل عملاءك معك. أفلت ملف إكسل الذي تستخدمه اليوم. تتم مطابقة الأعمدة تلقائياً وتراجع ما هو غير واضح.

• اختر ملف إكسل أو CSV: عميل في كل صف مع صف عناوين في الأعلى، ويُدمج المكرر بالجوال أو البريد. يفتح نافذة الاستيراد نفسها الموجودة في العملاء (راجع استيراد العملاء من إكسل)، ويحتاج صلاحية إضافة العملاء وتعديلهم.
• بعد الاستيراد تعرض الخطوة أُضيف الآن ودُمج مع موجود وتحتاج مراجعة، ويصبح الزر استورد ملفاً آخر.
• يظهر زر الأسفل باسم تخطَّ الآن حتى تستورد، ثم يصبح متابعة.

الخطوة 4: الفريق

ادعُ فريقك. لكل شخص دور، والدور يحدد ما يراه ويفعله، مثل من يرى تكاليف الموردين.

• صف لكل شخص: الاسم والبريد والدور (كل الأدوار عدا المالك). وزر إزالة يحذف الصف.
• أضف شخصاً آخر يضيف صفاً جديداً.
• الدعوات المنشأة تعرض كل دعوة: أُرسل البريد (من بريد الوكالة، أو من بريد النظام إذا لم يكن بريد الوكالة مربوطاً)، أو البريد غير مربوط: شارك هذا الرابط مع زر نسخ الرابط إذا لم يُرسل أي بريد.
• يظهر زر الأسفل باسم أرسل الدعوات إذا كان في صف واحد على الأقل اسم وبريد صحيح، وتخطَّ وأنهِ إذا لم تملأ شيئاً، وإنهاء بعد إرسال الدعوات.

تضم الدعوات الأشخاص إلى الفرع الرئيسي للوكالة، ويمكنك تغيير فرع كل منهم لاحقاً من الفريق والأدوار.

الخطوة 5: جاهز

وكالتك جاهزة مع احتفال قصير. وتساعدك بطاقتان على البدء:

• أضف رحلتك الأولى (أو أضف رحلة أخرى إذا كانت لديك رحلات): تفتح رحلة جديدة في الرحلات والباقات.
• اربط واتساب والبريد والدفع: تفتح الإعدادات ← الاتصالات، لتصل التأكيدات والإيصالات وروابط الدفع إلى العملاء.

ثم افتح لوحة التحكم أو الذهاب إلى الإعدادات.

ما يمكنك فعله هنا

• أكمل الإعداد خطوة بخطوة: أكمل إعداد وكالتك.
• خطّط لبقية يومك الأول: يومك الأول: ما الذي تعدّه وبأي ترتيب.

رسائل قد تظهر لك

• اختر منطقة زمنية من القائمة: المنطقة الزمنية التي كتبتها غير موجودة. اخترها من القائمة، مثل Asia/Riyadh.
• تسمح خطة … بـ N مستخدمين. رقِّ الخطة من الإعدادات ← الخطة والفوترة لإضافة المزيد.: الدعوة تتجاوز عدد المستخدمين في خطتك. يبقى الصف لترسله لاحقاً.
• هذا البريد الإلكتروني مستخدم لشخص آخر.: لهذا البريد حساب مسبقاً. استخدم بريداً آخر لهذا الشخص.