أكمل إعداد وكالتك

أكمل الإعداد عندما تبدأ بوكالة جديدة، أو ما دامت القائمة تعرض أكمل الإعداد. يمكنك التوقف بعد أي خطوة والعودة لاحقاً، فالمعالج يتذكر أين توقفت.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية تغيير الإعدادات (يملكها افتراضياً المالك والمدير).
• جهّز ملف شعارك، وقائمة عملائك بصيغة إكسل أو CSV إن أردت نقلها الآن.
• لخطوة الفريق: اسم كل زميل وبريده، والدور المناسب له.

الخطوات

1. اضغط أكمل الإعداد في القائمة. يُفتح المعالج على الخطوة التي لم تكملها بعد.
2. الوكالة: اكتب اسم الوكالة بالإنجليزية (وبالعربية إن وُجد). اختر الدولة، فتمتلئ العملة الرئيسية والمنطقة الزمنية تلقائياً، وراجعهما. أضف الرقم الضريبي والهاتف والبريد الإلكتروني إن توفرت، ثم اضغط متابعة.
3. الهوية: اختر لون الهوية، وارفع الشعار، واختر اللغة الرئيسية للوكالة. اضغط متابعة.
4. الاستيراد: اضغط اختر ملف إكسل أو CSV واتبع نافذة الاستيراد، أو اضغط تخطَّ الآن لتستورد لاحقاً من العملاء.
5. الفريق: اكتب اسم كل زميل وبريده واختر الدور. اضغط أضف شخصاً آخر لإضافة صفوف، ثم أرسل الدعوات. واضغط تخطَّ وأنهِ إن أردت دعوة الفريق لاحقاً.
6. إذا ظهر بجانب أحدهم البريد غير مربوط: شارك هذا الرابط، فاضغط نسخ الرابط وأرسله إليه بنفسك، عبر واتساب مثلاً. ثم اضغط إنهاء.
7. جاهز: اضغط أضف رحلتك الأولى، أو اربط واتساب والبريد والدفع.

بعد إكمال الإعداد

• لا يعود أكمل الإعداد يظهر في القائمة.
• يظهر اسم وكالتك وشعارها ولونها في الفواتير وعروض الأسعار ورسائل البريد وصفحة رحلة العميل.
• تجد العملاء المستوردين في العملاء، وقد دُمج المكرر منهم بالجوال أو البريد.
• يصل كل مدعو بريد (أو رابطك) ليضع كلمة مروره وينضم. ويظهرون في الفريق والأدوار حتى يقبلوا الدعوة.
• يمكنك تغيير كل ما اخترته في أي وقت من الإعدادات: بيانات الوكالة في الوكالة والهوية، والزملاء في الفريق والأدوار.

إذا واجهتك مشكلة

• زر متابعة معطّل في الخطوة الأولى: حقل اسم الوكالة بالإنجليزية فارغ.
• اختر منطقة زمنية من القائمة: اختر المنطقة الزمنية من القائمة بدلاً من كتابة قيمة من عندك.
• تسمح خطة … بـ N مستخدمين. رقِّ الخطة من الإعدادات ← الخطة والفوترة لإضافة المزيد.: بلغت عدد المستخدمين المسموح في خطتك. ادعُ عدداً أقل، أو غيّر الخطة من الإعدادات ← الخطة والفوترة.
• هذا البريد الإلكتروني مستخدم لشخص آخر.: لهذا البريد حساب مسبقاً. استخدم بريداً آخر.
• زر الاستيراد معطّل: دورك لا يسمح بإضافة العملاء. اطلب ذلك من المالك، أو تخطَّ هذه الخطوة.