أضف عميلاً محتملاً

أضف العميل المحتمل فور سؤال أحدهم عن رحلة، ولو لم تعرف إلا اسمه. كلما ظهر على اللوحة أسرع، ردّ عليه الفريق أسرع، ويُحتسب وقت الرد في متوسط أول رد.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إضافة العملاء المحتملين ونقلهم.
• تحتاج وكالتك إلى مراحل ومصادر للعملاء المحتملين في الإعدادات ← القوائم. الوكالة الجديدة لديها قائمة جاهزة للبدء.

الخطوات: سطر الإضافة السريعة (الأسرع)

1. افتح العملاء المحتملون في عرض لوحة.
2. اضغط السطر أعلى العمود الأول الاسم والجوال ثم Enter (أو اضغط N).
3. اكتب الاسم والجوال، ثم فاصلة وما طلبه. مثلاً: سارة 3333 4444، جورجيا في ديسمبر. يفصل النظام الاسم والجوال والطلب تلقائياً.
4. تحقق من المصدر في قائمة المصدر الصغيرة أسفل السطر. يبدأ بآخر مصدر استخدمته، أو بالمصدر المختار في الفلتر أعلى اللوحة.
5. اضغط Enter (أو زر علامة الصح). تظهر البطاقة أعلى العمود الأول مع رسالة أُضيف ….

يبيّن السطر الإرشادي أسفل السطر الفارغ لمن سيُسند العميل المحتمل: لك، أو للشخص المختار في فلتر المسؤول. اضغط المزيد لنقل ما كتبته إلى النموذج الكامل، أو Esc لمسح السطر.

الخطوات: نموذج إضافة عميل محتمل

1. اضغط إضافة عميل محتمل أعلى شاشة العملاء المحتملون (وفي عرض قائمة يفتحه N أيضاً).
2. اكتب الاسم، وهو الحقل الوحيد المطلوب.
3. اكتب الجوال. يعرض المربع رمز الاتصال لدولتك للاسترشاد.
4. املأ ما تعرفه: ماذا طلبوا (مثلاً: جورجيا في ديسمبر لأربعة أشخاص)، والقيمة المتوقعة بعملتك الرئيسية، وإسناد إلى (أنت افتراضياً)، والبريد الإلكتروني.
5. تحت مصدر الاستفسار اختر المصدر، وستجد آخر مصدر استخدمته مختاراً مسبقاً.
6. اضغط إضافة عميل محتمل. تظهر رسالة تمت إضافة العميل المحتمل ويظهر العميل على اللوحة.

إذا كان الجوال محفوظاً مسبقاً

عندما تكتب جوالاً من 7 أرقام أو أكثر، يتحقق منه النموذج. إذا كان الجوال نفسه لعميل محتمل مفتوح أو محجوز، أو لعميل، يعرضهم مربع هذا الجوال محفوظ مسبقاً، وبجانب كل منهم عميل محتمل أو عميل:

• اضغط فتح بجانب العميل المحتمل لفتحه بدلاً من إضافة نسخة منه.
• اضغط فتح بجانب العميل للانتقال إلى ملفه.
• أو أضف العميل المحتمل مع ذلك: يمكنك الإضافة مع ذلك؛ وعند التحويل يرتبط بالعميل المحفوظ.

بعد الإضافة

• يبدأ العميل المحتمل في المرحلة الأولى برقم جديد.
• المسؤول هو أنت ما لم تختر غيرك، ويتذكّر النظام المصدر للعميل المحتمل التالي.
• تُظهر البطاقة في اللوحة بلا رد منذ … حتى يتصل به أحد أو يرسل له رسالة واتساب أو يضيف ملاحظة أو ينقله إلى مرحلة أخرى. عندها يُحفظ وقت أول رد.

إذا واجهتك مشكلة

• اكتب الاسم أولاً: سطر الإضافة السريعة فيه رقم فقط. اكتب الاسم قبل الجوال.
• أدخل الاسم: حقل الاسم في النموذج فارغ.
• سطر الإضافة السريعة غير ظاهر: أنت في عرض قائمة، أو أن دورك لا يسمح بإضافة العملاء المحتملين. انتقل إلى لوحة، أو اطلب ذلك من مالك الوكالة.