انقل العميل المحتمل بين المراحل

انقل العميل المحتمل كلما تقدّمت المحادثة معه: اتصلت به، أبدى اهتمامه، أرسلت له عرض سعر. هكذا تُظهر اللوحة للفريق موقع كل استفسار.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إضافة العملاء المحتملين ونقلهم. بدونها لا يمكن سحب البطاقات، ولا تظهر الأسهم.

الخطوات: عميل محتمل واحد

1. افتح العملاء المحتملون في عرض لوحة.
2. اسحب البطاقة إلى عمود آخر وأفلتها هناك. يتلوّن العمود الذي تمرّ فوقه.
3. أو اضغط السهم على البطاقة انقل إلى المرحلة التالية لنقلها عموداً واحداً.
4. أو افتح العميل المحتمل واضغط إحدى المراحل تحت المرحلة في لوحته.

تؤكد رسالة نُقل إلى «…» النقل، ويبدأ حساب مدة البطاقة في المرحلة الجديدة من الصفر.

الخطوات: عدة عملاء محتملين دفعة واحدة

1. انتقل إلى عرض قائمة.
2. حدّد العملاء المحتملين، أو حدّد تحديد كل الظاهر في رأس الجدول. ويمكنك أيضاً ضغط Space على الصف.
3. في الشريط الذي يظهر:
   • نقل إلى مرحلة…: اختر المرحلة، وتبيّن الرسالة عدد من نُقلوا.
   • إسناد إلى…: اختر عضواً من الفريق، وتبيّن الرسالة عدد من أُسندوا إليه.
   • تصدير المحدد: نزّل العملاء المحددين في ملف إكسل.
4. اضغط إلغاء التحديد لإزالة التحديد.

يمكنك تحديد حتى 500 عميل محتمل في العملية الواحدة. ولتغيير مسؤول عميل محتمل واحد، افتحه واختر المسؤول.

بعد نقل العميل المحتمل

• أول نقل لعميل محتمل جديد يُحتسب أول رد عليه.
• عندما يصل العميل المحتمل إلى المرحلة التي تعني أن العميل حجز (افتراضياً تم الحجز)، يصبح عميلاً محجوزاً وتتلوّن بطاقته بالأخضر. تعرض رسالة نُقل … إلى «…». أنشئ الحجز عندما تكون جاهزاً. زر حجز جديد، وتعرض لوحة العميل المحتمل الخيار نفسه. راجع حوّل العميل المحتمل إلى عرض سعر أو حجز.
• إعادة العميل المحجوز إلى مرحلة سابقة تجعله مفتوحاً من جديد.
• عندما ترسل عرض سعر مرتبطاً بعميل محتمل مفتوح، ينتقل تلقائياً إلى أُرسل العرض، إلا إذا كان قد تجاوزها.

إذا واجهتك مشكلة

• هذه المرحلة لم تعد موجودة. حدّث الصفحة.: حذف أحدهم هذه المرحلة من الإعدادات ← القوائم وشاشتك مفتوحة. حدّث الصفحة واختر مرحلة موجودة.
• اختر المسؤول أو المرحلة: استُخدم الشريط دون اختيار شيء. اختر مرحلة أو عضواً من الفريق.
• عادت البطاقة إلى عمودها: لم يُحفظ النقل، لانقطاع الاتصال مثلاً. حاول مجدداً.