حوّل العميل المحتمل إلى عرض سعر أو حجز
أنشئ عرض سعر من العميل المحتمل بضغطة واحدة، أو حوّله إلى عميل، أو ابدأ الحجز عندما يصل إلى مرحلة الحجز.
عندما يصبح العميل المحتمل جاهزاً للأسعار، أعدّ عرض السعر من لوحته مباشرة: يُملأ العميل والعميل المحتمل والطلب تلقائياً، ويبقى العرض مرتبطاً بالعميل المحتمل.
قبل أن تبدأ
- لإعداد عرض سعر تحتاج إلى صلاحية إنشاء العروض.
- لتحويل العميل المحتمل إلى عميل تحتاج إلى صلاحية إضافة العملاء المحتملين ونقلهم، أو صلاحية إضافة العملاء.
- لبدء حجز تحتاج إلى صلاحية إنشاء الحجوزات.
الخطوات: إعداد عرض سعر
- افتح العميل المحتمل من اللوحة أو القائمة.
- اضغط إعداد عرض سعر أسفل اللوحة.
- إذا لم يكن العميل المحتمل عميلاً بعد، يحوّله النظام أولاً: يربطه بالعميل الذي يحمل الجوال أو البريد نفسه، أو ينشئ عميلاً جديداً باسم العميل المحتمل وجواله وبريده ومصدره ومسؤوله.
- تُفتح شاشة عرض سعر جديد وفيها العميل مختار، والعنوان الذي يراه العميل مملوء بما طلبه العميل المحتمل.
- جهّز الخيارات واضغط إنشاء العرض. راجع أنشئ عرض سعر بعدة خيارات.
الخطوات: تحويل العميل المحتمل إلى عميل فقط
- افتح العميل المحتمل.
- تحت العميل اضغط تحويل إلى عميل.
- تظهر رسالة أصبح … عميلاً. اضغط فتح في الرسالة لعرض ملف العميل.
يصبح حقل العميل رابطاً إلى ذلك العميل، اضغطه لفتح ملفه.
الخطوات: بدء حجز من عميل محتمل محجوز
عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة الحجز، تعرض لوحته تم الحجز. أنشئ الحجز عندما تكون جاهزاً.
- اضغط حجز جديد في ذلك الشريط، أو في الرسالة التي تظهر عند نقل البطاقة.
- يتحوّل العميل المحتمل إلى عميل عند الحاجة، وتُفتح لوحة حجز جديد وفيها ذلك العميل.
- أكمل الحجز كما في إنشاء حجز.
بعد التحويل
- يرتبط عرض السعر بالعميل المحتمل ويظهر تحت عروض الأسعار في لوحته مع حالته.
- عندما ترسل ذلك العرض، ينتقل العميل المحتمل المفتوح تلقائياً إلى أُرسل العرض، متى خرجت الرسالة أو فُتح واتساب بها. راجع أرسل عرض السعر إلى العميل.
- عندما يتحوّل الخيار الذي اختاره العميل إلى حجز، ينتقل العميل المحتمل المفتوح إلى مرحلة الحجز أياً كان من حجزه.
- يبقى العميل المحتمل على اللوحة، فالتحويل لا يغلقه.
نصيحة
إذا كان الجوال نفسه مسجلاً لعميل، لا يُنشأ عميل ثانٍ، بل يرتبط العميل المحتمل بالعميل المحفوظ.
إذا واجهتك مشكلة
- يجري تحويل هذا العميل المحتمل الآن: ضُغط الزر مرتين، أو أن العميل المحتمل مفتوح في تبويب آخر. انتظر لحظة ثم حدّث الصفحة.
- زر إعداد عرض سعر غير ظاهر: العميل المحتمل مسجّل كخسارة (اضغط إعادة فتح أولاً)، أو أن دورك لا يسمح بإنشاء العروض.
- زر تحويل إلى عميل غير ظاهر ويظهر في الحقل «—»: دورك لا يسمح بإضافة العملاء المحتملين أو العملاء.
مقالات ذات صلة
- كيف يعمل مسار المبيعاتكيف يصبح الاستفسار عميلاً محتملاً ثم عرض سعر ثم حجزاً: المراحل، وأول رد، ونسبة التحويل، وأسباب الخسارة، وأين تعدّلها.
- أنشئ عرض سعر بعدة خياراتجهّز حتى ستة خيارات جنباً إلى جنب لعميل واحد، بأسعارها وفنادقها وما تشمله، وراجع ما سيراه العميل تماماً.
- أرسل عرض السعر إلى العميلأرسل رابط العرض عبر واتساب أو البريد أو رسالة نصية، أو انسخه إلى أي محادثة، واعرف ما يتغير عندما يفتحه العميل.
- إنشاء حجزاحجز لعميل على رحلة منشورة في ثلاث خطوات، واستلم العربون وأرسل التأكيد، في دقيقة تقريباً.
- لوحة العملاء المحتملينكل الاستفسارات في لوحة أو قائمة واحدة: الأرقام في الأعلى، والفلاتر، وأعمدة المراحل، والبطاقات، ولوحة تفاصيل العميل المحتمل.