سجّل العميل المحتمل كخسارة
أغلق العميل المحتمل الذي لن يحجز مع ذكر السبب، وتراجع عن ذلك أو أعد فتحه لاحقاً إذا عاد العميل.
سجّل العميل المحتمل كخسارة عندما يتضح أنه لن يحجز: السعر مرتفع، أو التواريخ غير مناسبة، أو حجز لدى غيرنا، أو توقف عن الرد. هكذا تبقى اللوحة مرتبة، وتكشف الأسباب للفريق ما يجب تحسينه.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية إضافة العملاء المحتملين ونقلهم.
- تحتاج وكالتك إلى أسباب خسارة في الإعدادات ← القوائم (أسباب الخسارة). تبدأ الوكالة الجديدة بالأسباب السعر مرتفع والتواريخ غير مناسبة وحجز لدى غيرنا وتوقف عن الرد وأخرى.
الخطوات
- افتح العميل المحتمل من اللوحة أو القائمة.
- اضغط خسرناه أسفل اللوحة.
- في نافذة لماذا خسرنا …؟ اختر السبب.
- اكتب ملاحظة، اختيارية إن كانت مفيدة، مثلاً: حجز مع وكالة أخرى.
- اضغط خسرناه.
بعد التسجيل
- تظهر رسالة سُجّل … كعميل خسرناه ومعها تراجع لثوانٍ. اضغط تراجع لإعادة العميل المحتمل فوراً.
- يخرج العميل المحتمل من اللوحة. لرؤيته في عرض قائمة حدّد إظهار العملاء الذين خسرناهم، وستجده بشارة خسرناه وسببها.
- تُظهر لوحته سُجّل كعميل خسرناه مع السبب، ويختفي منها إعداد عرض سعر والمرحلة.
- تُحفظ الملاحظة، إن كتبتها، في الملاحظات الخاصة بالعميل المحتمل.
- يُحتسب العميل في خسرناهم هذا الشهر، ويُحتسب سببه في تقارير العملاء المحتملين في التقارير.
أعد فتح عميل محتمل خسرناه
- في عرض قائمة حدّد إظهار العملاء الذين خسرناهم.
- افتح العميل المحتمل.
- اضغط إعادة فتح.
تظهر رسالة عاد … إلى اللوحة. يعود العميل المحتمل مفتوحاً في المرحلة التي كان فيها، ويُمسح سبب الخسارة.
إذا واجهتك مشكلة
- اختر السبب: لم تختر سبباً. اضغط أحد الأسباب.
- أضف أسباب الخسارة من الإعدادات، القوائم أولاً.: لا توجد أسباب خسارة لوكالتك. اطلب من مالك الوكالة إضافتها من الإعدادات ← القوائم.
- زر خسرناه غير ظاهر: صلاحية دورك للعرض فقط.
مقالات ذات صلة
- لوحة العملاء المحتملينكل الاستفسارات في لوحة أو قائمة واحدة: الأرقام في الأعلى، والفلاتر، وأعمدة المراحل، والبطاقات، ولوحة تفاصيل العميل المحتمل.
- كيف يعمل مسار المبيعاتكيف يصبح الاستفسار عميلاً محتملاً ثم عرض سعر ثم حجزاً: المراحل، وأول رد، ونسبة التحويل، وأسباب الخسارة، وأين تعدّلها.
- انقل العميل المحتمل بين المراحلاسحب البطاقة إلى العمود التالي، أو استخدم سهمها، أو اختر المرحلة من لوحة العميل المحتمل، أو انقل وأسند عدة عملاء دفعة واحدة من القائمة.
- العملاء المحتملون: أسئلة وأجوبةإجابات قصيرة عن العملاء الذين خسرناهم، والجوال المكرر، والأرقام في الأعلى، والمراحل، والمسؤولين، وحذف العملاء المحتملين.