العملاء المحتملون: أسئلة وأجوبة
إجابات قصيرة عن العملاء الذين خسرناهم، والجوال المكرر، والأرقام في الأعلى، والمراحل، والمسؤولين، وحذف العملاء المحتملين.
أين ذهب العميل المحتمل الذي خسرناه؟
يخرج العملاء الذين خسرناهم من اللوحة. انتقل إلى عرض قائمة وحدّد إظهار العملاء الذين خسرناهم لتراهم، ثم افتح أحدهم واضغط إعادة فتح لإعادته.
لماذا تظهر على البطاقة «بلا رد»؟
لم يرد أحد على العميل المحتمل بعد. يُحتسب رداً الاتصال أو رسالة واتساب من لوحته، أو ملاحظة، أو نقل المرحلة، أو عرض سعر مرسل (خرجت رسالته أو فُتح بها واتساب). أما الاتصال من هاتفك دون استخدام اللوحة فلا يُحتسب، لذا أضف ملاحظة بعد المكالمة.
هل يمكنني إضافة عميل محتمل جواله محفوظ مسبقاً؟
نعم. يعرض النموذج هذا الجوال محفوظ مسبقاً مع العملاء المحتملين والعملاء المطابقين، لكن يمكنك الإضافة مع ذلك. وعندما تحوّل العميل المحتمل لاحقاً، يرتبط بالعميل المحفوظ ولا يُنشأ عميل ثانٍ.
لماذا لا تتغير الأرقام في الأعلى عندما أختار مصدراً؟
تتبع الأرقام فلتر المسؤول فقط، وتحسب دائماً الشهر الحالي لكل المصادر مهما كتبت في البحث.
لماذا تبدو نسبة التحويل أعلى مما أتوقع؟
تقارن نسبة التحويل من حجزوا هذا الشهر بمن أُضيفوا هذا الشهر. العميل المحتمل المضاف الشهر الماضي ويحجز هذا الشهر يُحتسب ضمن حجوزات هذا الشهر، فترتفع النسبة، لكنها لا تتجاوز 100%.
هل يمكنني تغيير أسماء المراحل أو إضافة مرحلة؟
نعم، من الإعدادات ← القوائم ← مراحل العملاء. الترتيب هناك هو ترتيب الأعمدة. حدّد هذه المرحلة تعني أن العميل حجز على المرحلة التي تعني إتمام البيع. وإذا حذفت مرحلة فيها عملاء محتملون، يظهرون في العمود الأول.
من يرى عملائي المحتملين؟
يرى كل من يملك صلاحية رؤية العملاء المحتملين في فرعك جميع العملاء المحتملين فيه. فلتر المسؤول يضيّق العرض فقط، ولا يخفي العملاء عن الآخرين.
كيف أسند عميلاً محتملاً إلى زميل؟
افتح العميل المحتمل واختر الزميل في المسؤول. ولعدة عملاء، استخدم عرض قائمة وحدّدهم ثم اختر إسناد إلى….
هل يمكنني حذف عميل محتمل؟
نعم، إذا كان دورك يسمح بإدارة العملاء المحتملين: افتحه، واضغط ⋮ ← حذف العميل المحتمل، ثم حذف. يُحذف العميل المحتمل وملاحظاته، وتبقى عروض الأسعار. وللحفاظ على السجل والتقارير، سجّله كخسارة بدلاً من حذفه.
هل يمكنني تصدير العملاء المحتملين إلى إكسل؟
نعم. يُنزّل زر تصدير في الأعلى العملاء المطابقين للفلاتر. وفي عرض قائمة حدّد بعضهم واضغط تصدير المحدد لتصديرهم وحدهم. يضم الملف الرقم والاسم والجوال والبريد والطلب والقيمة المتوقعة والمصدر والمرحلة والحالة وسبب الخسارة والمسؤول وأول رد بالدقائق وتاريخ الإضافة.
مقالات ذات صلة
- لوحة العملاء المحتملينكل الاستفسارات في لوحة أو قائمة واحدة: الأرقام في الأعلى، والفلاتر، وأعمدة المراحل، والبطاقات، ولوحة تفاصيل العميل المحتمل.
- كيف يعمل مسار المبيعاتكيف يصبح الاستفسار عميلاً محتملاً ثم عرض سعر ثم حجزاً: المراحل، وأول رد، ونسبة التحويل، وأسباب الخسارة، وأين تعدّلها.
- سجّل العميل المحتمل كخسارةأغلق العميل المحتمل الذي لن يحجز مع ذكر السبب، وتراجع عن ذلك أو أعد فتحه لاحقاً إذا عاد العميل.
- أضف عميلاً محتملاًسجّل استفساراً جديداً في ثوانٍ بسطر الإضافة السريعة في اللوحة أو بنموذج إضافة عميل محتمل، وتعرّف على الجوال المحفوظ مسبقاً.
- حالات العملاء المحتملين وعروض الأسعاركل حالة ومرحلة وسبب خسارة للعملاء المحتملين وعروض الأسعار، ومعنى كل منها، وما الذي ينقل السجل إليها.