كيف ينتقل العرض من المسودة إلى الحجز

يبدأ العرض مسودة، ويصل إلى العميل مُرسل، وينتهي محجوز أو مرفوض أو منتهي. تتغير حالته تلقائياً عندما يفتح العميل الرابط أو يرد عليه أو يتركه حتى يمضي التاريخ، فتُظهر القائمة دائماً من يحتاج إلى متابعة.

الحالات

المسار المعتاد: مسودة ← مُرسل ← فتحه العميل ← مقبول ← محجوز. ويمكنك أيضاً الحجز والعرض مسودة أو مُرسل أو فتحه العميل عندما يخبرك العميل باختياره هاتفياً، فينتقل العرض مباشرة إلى محجوز.

الصلاحية والانتهاء التلقائي

لكل عرض تاريخ صالح حتى: آخر يوم يمكن للعميل قبوله فيه. يحصل العرض الجديد على تاريخ اليوم مضافاً إليه مدة الصلاحية المعتادة لوكالتك، المحددة في الإعدادات ← التفضيلات ← مدة صلاحية العرض (من 1 إلى 60 يوماً، و7 ما لم تُغيَّر). ويمكنك تغيير التاريخ في كل عرض من شاشة الإعداد.

في اليوم التالي لذلك التاريخ يظهر العرض الذي لم يُرد عليه منتهي في القائمة وفي العرض، وتخبر صفحة العميل بأن العرض انتهى وأن الأسعار قد تتغير، ولا يعود العميل قادراً على اختيار خيار.

لمنح العميل وقتاً إضافياً اضغط تمديد … أيام في العرض المنتهي، فيعود مسودة بتاريخ جديد، ثم أرسله مجدداً. ولا يُرسل العرض المنتهي قبل تمديده. أو انسخه لتغيير الأسعار في الوقت نفسه.

مثال: ترسل عرضاً في 12 نوفمبر بصلاحية 7 أيام، فيبقى صالحاً حتى 19 نوفمبر، ويظهر منتهي في 20 نوفمبر.

القفل بعد قبول العميل

بعد أن يصبح العرض مقبول أو محجوز يُقفل، فلا يستطيع أحد تعديل خياراته أو تغيير سعر بالضغط عليه أو إرساله مجدداً أو تسجيل رفضه. وتعرض شاشة الإعداد هذا العرض مقبول ولم يعد قابلاً للتعديل.

يحمي ذلك ما وافق عليه العميل: السعر الذي اختاره هو السعر الذي تحجز به. وإذا لزم تغيير شيء، فانسخ العرض وعدّل النسخة وأرسلها، أو احجزه ثم عدّل الحجز.

ولا يمكن كذلك حذف العرض المحجوز، فهو يبقى سجلاً لكيفية بيع الحجز.

العروض والعملاء المحتملون

عندما يرتبط العرض بعميل محتمل:

• إرساله ينقل العميل المحتمل المفتوح إلى أُرسل العرض، ويُحتسب أول رد عليه، متى خرجت الرسالة أو فُتح واتساب بها؛
• وحجزه ينقل العميل المحتمل إلى مرحلة الحجز أياً كان من حجزه، دون الحاجة إلى صلاحية على العملاء المحتملين.

راجع كيف يعمل مسار المبيعات.