حالات العملاء المحتملين وعروض الأسعار
كل حالة ومرحلة وسبب خسارة للعملاء المحتملين وعروض الأسعار، ومعنى كل منها، وما الذي ينقل السجل إليها.
يعرض العميل المحتمل وعرض السعر حالته في شارة ملوّنة. تسرد الجداول أدناه كل حالة ومعناها وما يغيّرها.
حالة العميل المحتمل
| الحالة | المعنى | ما ينقل العميل المحتمل إليها |
|---|---|---|
| مفتوح | عميل محتمل ما زلت تعمل عليه، وتظهر مرحلته على بطاقته. | كل عميل محتمل جديد. ونقل عميل محجوز إلى مرحلة غير مرحلة الفوز، أو إعادة فتح عميل خسرناه. |
| تم الحجز | أصبح العميل المحتمل بيعاً. | نقله إلى مرحلة فوز (افتراضياً تم الحجز) بالسحب والإفلات أو سهم المرحلة أو المرحلة أو نقل إلى مرحلة…، أو حجز عرض سعر مرتبط به. |
| خسرناه | لن يحجز. يخرج من اللوحة ويظهر سببه. | خسرناه مع اختيار السبب. |
مراحل العملاء المحتملين (القائمة الافتراضية)
المراحل قائمتك الخاصة في الإعدادات ← القوائم، وتبدأ الوكالة الجديدة بما يلي:
| المرحلة | المعنى |
|---|---|
| جديد | وصل للتو. ويبدأ كل عميل محتمل جديد في المرحلة الأولى من القائمة. |
| تم التواصل | تحدثت معه. |
| مهتم | يريد المضي قدماً. |
| أُرسل العرض | مرحلة عرض السعر: إرسال عرض سعر مرتبط بعميل محتمل مفتوح ينقله إليها تلقائياً (ولا يعيده إلى الخلف أبداً). |
| متابعة | بانتظار رده. |
| تم الحجز | مرحلة فوز: نقل العميل المحتمل إليها يجعل حالته تم الحجز. |
يمكنك إعادة تسمية المراحل وترتيبها وإخفاؤها وإضافة غيرها. والعميل المحتمل الذي حُذفت مرحلته يظهر في العمود الأول.
يظهر على بطاقة العميل المحتمل الجديد الذي لم يُرد عليه بلا رد منذ مع مدة الانتظار. ويُحتسب أول اتصال أو رسالة واتساب أو ملاحظة أو نقل مرحلة أو عرض سعر مرسل رداً أول.
أسباب الخسارة (القائمة الافتراضية)
وهي أيضاً قائمتك الخاصة في الإعدادات ← القوائم:
| السبب | المعنى |
|---|---|
| السعر مرتفع | كان السعر هو المشكلة. |
| التواريخ غير مناسبة | لم تناسبه التواريخ. |
| حجز لدى غيرنا | حجز مع وكالة أخرى. |
| توقف عن الرد | لم يعد يرد. |
| أخرى | أي سبب آخر، وأضف ملاحظة توضحه. |
حالات عرض السعر (في شاشاتك)
| الحالة | المعنى | ما ينقل العرض إليها |
|---|---|---|
| مسودة | محفوظ ولم يُرسل بعد. | إنشاؤه. ويعيد تمديد N أيام العرض المنتهي إلى مسودة أيضاً. |
| مُرسل | أُرسل إلى العميل. | أرسل عبر واتساب أو إرسال بالبريد الإلكتروني أو إرسال برسالة نصية. |
| فتحه العميل | فتح العميل الرابط. | فتح العميل صفحة عرض مُرسل. |
| مقبول | اختار العميل خياراً، ولم يعد العرض قابلاً للتعديل. | ضغط العميل نعم، اختره في صفحته. |
| محجوز | أُنشئ منه حجز. | احجز هذا الخيار أو إنشاء الحجز في عرض السعر. |
| منتهي | تجاوز تاريخ صالح حتى، ولم يعد قبوله ممكناً. | تلقائياً في اليوم التالي لتاريخ صالح حتى، للعروض التي حالتها مسودة أو مرسل أو فتحه العميل. |
| مرفوض | رفض العميل العرض. | ضغط العميل رفض في صفحته، أو تسجيل الرفض من قائمة ⋮. |
حالات عرض السعر (كما يراها العميل)
في صفحة عرض السعر التي يفتحها العميل تقول الشارة:
| الشارة | متى |
|---|---|
| صالح لـ N أيام | ما زال قبول العرض ممكناً. |
| صالح حتى اليوم | اليوم هو اليوم الأخير. |
| مقبول | اختار خياراً (وكذلك بعد حجزه). |
| مرفوض | رفضه. |
| منتهي | تجاوز تاريخه. |
مقالات ذات صلة
- كيف يعمل مسار المبيعاتكيف يصبح الاستفسار عميلاً محتملاً ثم عرض سعر ثم حجزاً: المراحل، وأول رد، ونسبة التحويل، وأسباب الخسارة، وأين تعدّلها.
- كيف ينتقل العرض من المسودة إلى الحجزكل حالات عرض السعر وما ينقل العرض إليها، وكيف تعمل الصلاحية والانتهاء التلقائي، ولماذا يُقفل العرض بعد قبوله.
- حالات العملاء والمسافرين والمحادثات والعروضكل حالة تظهر على العملاء والمسافرين والجوازات والرسائل ومحادثات صندوق الرسائل والعروض والنقاط والرصيد، ومعنى كل منها.
- ما يفعله النظام تلقائياًالأعمال التي ينجزها النظام بنفسه كل دقيقة أو كل ساعة أو بعد حدث معيّن، وما تراه وكالتك نتيجة لذلك.