ادعُ زميلاً

ادعُ الشخص حين ينضم إلى وكالتك. تختار أنت دوره وفرعه، ويختار هو كلمة مروره من الرابط الذي يصله.

قبل أن تبدأ

• يحتاج دورك إلى صلاحية إدارة الفريق.
• تحتاج خطتك إلى مقعد فارغ، فكل شخص نشط أو مدعو يشغل مقعداً.
• اربط البريد من الإعدادات ← الاتصالات لتصل الدعوة من بريد وكالتك نفسها: اربط بريدك الإلكتروني (SMTP). وإن لم يكن مربوطاً فيرسلها بريد النظام، مع سطر في آخرها يقول إنها مرسلة نيابة عن وكالتك. وإذا لم يكن أيٌّ منهما مربوطاً فلا يُرسل شيء، وتشارك الرابط بنفسك.

الخطوات

1. افتح الفريق والأدوار، وابقَ في تبويب الفريق، ثم اضغط دعوة شخص.
2. اكتب الاسم.
3. اكتب البريد الإلكتروني، وهو البريد الذي سيدخل به.
4. اختر الدور. يكون المبيعات في البداية، ويظهر مع كل دور عدد صلاحياته. ولا يختار دور المالك إلا مالك.
5. اختر الفرع الذي يعمل فيه. يكون فرعك الرئيسي في البداية. وإذا كان الدور لا يرى كل الفروع (مثل المبيعات) فالفرع مطلوب، ويظهر تحت الحقل يرى عمل هذا الفرع فقط، لذلك الفرع مطلوب. ولا يظهر خيار بلا فرع خاص (يرى كل الفروع) إلا للمالك أو لدور فيه صلاحية رؤية كل الفروع والعمل فيها.
6. اكتب الجوال (اختياري).
7. تحت لغته، اختر العربية أو English. تكون لغتك أنت في البداية، وهي تحدد لغة البريد ولغة شاشاته.
8. اضغط إرسال الدعوة. يصبح الزر متاحاً بعد كتابة الاسم وبريد صحيح واختيار دور، واختيار فرع حين يكون مطلوباً.

بعد إرسال الدعوة

• تفتح نافذة تمت دعوة … فيها الرابط وزر نسخ. تذكر النافذة ما حدث فعلاً، وأن الرابط صالح 7 أيام:
  • أُرسل بريد إلى …: أُرسل من بريد وكالتك، ويمكنك أيضاً مشاركة الرابط بنفسك.
  • أُرسل بريد إلى … من بريد …، لأن بريد وكالتك غير مربوط.: أرسله بريد النظام.
  • تعذّر إرسال البريد إلى ….: انسخ الرابط وأرسله عبر واتساب أو بأي طريقة.
  • البريد غير مربوط، لذلك لم يُرسل شيء.: انسخ الرابط وأرسله بنفسك. واربط البريد من الإعدادات ← الاتصالات لتُرسل هذه الرسائل تلقائياً.
• يظهر الشخص بحالة مدعو وتحت آخر دخول لم ينضم بعد، ويشغل مقعداً.
• عنوان البريد دعوة للانضمام إلى ثم اسم وكالتك، ويذكر من دعاه ويضم الرابط. ويمكنك تعديل نصه من الإعدادات ← قوالب الرسائل ← دعوة الفريق.
• الرابط صالح 7 أيام. عند فتحه يرى الشخص لديك دعوة، فيتأكد من اسمه ويختار كلمة المرور من 8 أحرف على الأقل ويضغط انضم إلى الفريق. يدخل مباشرة وتصبح حالته نشط.
• إذا كانت وكالتك تشترط عليه الدخول بخطوتين، فسيُعدّه مباشرة بعد الانضمام: اشترط الدخول بخطوتين على فريقك.
• يسجّل سجل التدقيق دُعي … بدور ….

إعادة الإرسال أو الإلغاء

• افتح قائمة الصف واختر إعادة إرسال الدعوة. يُنشأ رابط جديد صالح 7 أيام ويُرسل بالبريد، وتعرضه نافذة دعوة جديدة لـ …، ويتوقف الرابط القديم عن العمل.
• لسحب الدعوة اختر إلغاء الدعوة وأكّد. يتوقف الرابط عن العمل ويتحرر المقعد.

إذا واجهتك مشكلة

• هذا البريد الإلكتروني مستخدم لشخص آخر.: يوجد حساب بهذا البريد في وكالتك أو في وكالة أخرى. استخدم بريداً آخر، أو ابحث عن الشخص في قائمة الجميع.
• تسمح خطة … بـ … مستخدمين. رقِّ الخطة من الإعدادات ← الخطة والفوترة لإضافة المزيد.: كل المقاعد مشغولة. عطّل من غادر، أو ألغِ دعوة قديمة، أو رقِّ الخطة من الإعدادات ← الخطة والفوترة.
• المالك فقط يمكنه إضافة مالك آخر.: اطلب من أحد المالكين إرسال الدعوة.
• يرى الشخص انتهت صلاحية هذه الدعوة: مرّت الأيام السبعة أو أُلغيت الدعوة. أعد إرسالها.
• انضم هذا الشخص بالفعل.: قبل الدعوة من قبل، فيستطيع الدخول، أو أرسل له رابط إعادة تعيين كلمة المرور.